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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)
中國(guó)物流信息中心
（2017年12月）

根據(jù)《社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)核算與報(bào)表制度》要求，國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)對(duì)2016年全國(guó)重點(diǎn)工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流狀況和物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
    一、 調(diào)查樣本概況
    本次調(diào)查共收到1417家企業(yè)資料，其中工業(yè)企業(yè)659家，占47%；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)88家，占6%；物流企業(yè)670家，占47%。

 
圖 1重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)行業(yè)分布情況（單位：%）

二、物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
   （一）物流業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)中有升
    2016年物流企業(yè)主要業(yè)務(wù)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，在需求回升帶動(dòng)下，增速比上年同期均有不同程度回升。
    物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入回暖。在物流業(yè)務(wù)量增速回升的同時(shí)，相關(guān)物流業(yè)務(wù)收入增速隨之有所回暖。2016年比上年增長(zhǎng)3.7%，增速同比提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)據(jù)走勢(shì)看，2007-2016年10年物流業(yè)務(wù)收入年均增速9.8%，2016年增速雖高于上年同期水平，但仍低于年均增速6.1個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 2 2007-2016年物流企業(yè)收入增長(zhǎng)情況（單位：%）

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，去產(chǎn)能、去庫(kù)存力度不減，鋼鐵、煤炭、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等占比較大的大宗商品物流需求增長(zhǎng)乏力，推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)。體現(xiàn)在以來(lái)幾個(gè)方面：
    物流企業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度提升。數(shù)據(jù)顯示，物流業(yè)務(wù)收入排名前10企業(yè)占物流業(yè)總收入的比例提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。大型物流企業(yè)快速發(fā)展，2016年20家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破100億元大關(guān)，比上年增加2家。其中，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司突破千億元，位居物流企業(yè)第一位。
    物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。在穩(wěn)定運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)的傳統(tǒng)基礎(chǔ)物流業(yè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，物流企業(yè)融入制造、商貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈，開(kāi)展供應(yīng)鏈管理、一體化物流業(yè)務(wù)。
從2016年收入構(gòu)成看，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流務(wù)收入仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)7.3和2.7%，占比合計(jì)在5成，仍是物流收入的重要構(gòu)成和基礎(chǔ)；配送、一體化物流業(yè)務(wù)收入物流業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)明顯，比上年增長(zhǎng)9.0%和6.0%，增速分別提高了2.4和2.9個(gè)百分點(diǎn)，占比合計(jì)14%，提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年回升，顯示物流服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)態(tài)勢(shì)更趨明顯。

圖 3 物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況（單位：%）

 
圖 4物流企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況（單位：%）

（二）經(jīng)營(yíng)成本壓力較大，資源要素成本持續(xù)上漲
    2016年物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本比上年增長(zhǎng)3.9%，增速同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年增速快于物流業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。2007-2016年10年重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本年均增速10.5%，近年來(lái)物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)上漲。
    從成本構(gòu)成看，受到921治超等政策因素影響，運(yùn)輸成本由降轉(zhuǎn)升，比上年提高9.1%；隨著土地節(jié)約集約利用嚴(yán)格執(zhí)行，物流用地指標(biāo)獲取難度增加，存量物流用地資源緊缺，倉(cāng)儲(chǔ)成本延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，比上年增長(zhǎng)6.1%。
 

圖 5 2007-2016年物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入、成本增長(zhǎng)情況對(duì)比（單位：%）

人工成本上升趨勢(shì)延續(xù)。2016年物流企業(yè)人員成本比上年同期18.4%，同比提高6個(gè)百分點(diǎn)；物流人員成本占物流業(yè)務(wù)收入比例連續(xù)八年持續(xù)提高，2016年至11%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，占比是2007年的一倍。

 
圖 6 2007-2016年物流從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)情況（單位：%）

（三）物流企業(yè)資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)流動(dòng)性增強(qiáng)
    2016年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)總計(jì)比上年增長(zhǎng)7.3%，同比回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，從近6年數(shù)據(jù)來(lái)看，物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩，但總體保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

 
圖 7 2007-2016年物流企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)情況（單位：%）

資產(chǎn)流動(dòng)性有所增長(zhǎng)。2016年物流企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率8.0，比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)收賬款平均回收期同比減少1天；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.3，比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；綜合兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所改善，企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性有所強(qiáng)，償債能力有所提高，經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。 

 圖 8 2015-2016年物流企業(yè)資產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)對(duì)比（單位：%）

   （四）物流企業(yè)利潤(rùn)回升，利潤(rùn)率基本持平
    物流企業(yè)利潤(rùn)回升。2016年物流企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，由上年下降4.3%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)3.6%。綜合來(lái)看，物流企業(yè)利潤(rùn)止跌回升的主要原因：
    一是物流需求有所回升。2016年，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售增長(zhǎng)明顯加快，批發(fā)零售企業(yè)購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售總額在消費(fèi)等需求帶動(dòng)下也顯著回升。工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)購(gòu)進(jìn)總額比上年增長(zhǎng)6.4%，增速同比提高5.6個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售總額比上年增長(zhǎng)6.3%，增速同比提高5.1個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 9 2007-2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)情況（單位：%）

二是物流服務(wù)價(jià)格趨于改善。2016年，物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)為49.9%，與上年同期基本持平。進(jìn)入第四季度，受運(yùn)輸需求回升及治超新政出臺(tái)等綜合因素影響，第四季度物流服務(wù)價(jià)格較前期回升明顯，平均為50.4%，比第三季度回升1.1個(gè)百分點(diǎn)。物流服務(wù)價(jià)格的回穩(wěn)改善也成為帶動(dòng)物流企業(yè)利潤(rùn)水平回升的重要原因。
    三是物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)降本增效舉措推進(jìn)。向供應(yīng)鏈全鏈條服務(wù)轉(zhuǎn)型。以廈門(mén)象嶼股份有限公司、冀中能源國(guó)際物流集團(tuán)為代表的物流企業(yè)融入制造、商貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈，開(kāi)展供應(yīng)商管理庫(kù)存、物流倉(cāng)配一體化、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)，優(yōu)化供應(yīng)鏈協(xié)作關(guān)系。國(guó)際化步伐明顯加快。物流企業(yè)服務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，46%的企業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化。收入利潤(rùn)率基本持平。物流企業(yè)平均收入利潤(rùn)率為6.1%，與上年基本持平。

 
圖 10 2007-2016年物流企業(yè)收入利潤(rùn)率情況（單位：%）