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一季度，常態(tài)化疫情防控成效持續(xù)顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟運行穩(wěn)定向好，物流市場加快復蘇。物流需求增長延續(xù)去年以來良好勢頭，工業(yè)物流、進口物流等領域增長動能顯著提升。而隨著需求回暖，物流市場更趨活躍，規(guī)模實現(xiàn)較快增長，物流各行業(yè)景氣度普遍較高，企業(yè)對市場發(fā)展預期繼續(xù)看好。

一、物流運行穩(wěn)中向好，需求恢復勢頭良好

（一）物流需求持續(xù)穩(wěn)定恢復

一季度全國社會物流總額75.1萬億元，按可比價格計算，同比增長24.2%（上年一季度為下降7.5%），兩年平均增長7.2%。物流需求延續(xù)去年四季度以來穩(wěn)中向好的態(tài)勢，規(guī)模超過2019年一季度水平，增速略高于2019年同期水平。

（二）物流需求結構轉型持續(xù)推進

從社會物流總額結構看，一季度工業(yè)物流基本恢復正軌，支撐帶動作用顯著恢復；在內需帶動下，進口物流需求同步保持較快增長；與民生相關的物流需求保持較快增長。從變化看，工業(yè)物流對社會物流總額增長的貢獻率近90%，拉動社會物流總額增長超過20個百分點，兩年平均拉動社會物流總額增長5.7個百分點，是拉動物流需求增長的主引擎。單位與居民物流總額貢獻率仍維持較高水平，但較前期水平略有回落。

工業(yè)品物流穩(wěn)中向好。一季度工業(yè)品物流總額比上年增長24.5%（去年一季度為下降8.4%），比2019年一季度增長14.0%，兩年平均增長6.8%。綜合來看，工業(yè)物流需求增長較快，增速高于上年四季度水平。

從工業(yè)品物流總額結構看，制造業(yè)物流需求增長最為顯著，一季度同比增長27.3%，兩年平均增長6.9%。其一是內需帶動消費品制行業(yè)加快恢復。一季度消費品制造業(yè)物流需求同比增長18.6%，兩年平均增長4.2%，各主要行業(yè)穩(wěn)步恢復。特別是受醫(yī)療物資需求大增、疫苗量產上市等因素帶動，醫(yī)藥制造業(yè)物流需求同比增長28.5%，兩年平均增長12.0%。二是外需出口帶動裝備制造、高技術制造物流需求持續(xù)向好，均實現(xiàn)30%以上的增長，兩年平均分別增長10%左右，特別是電氣機械、汽車、專用設備等重點出口行業(yè)物流需求增速在40%-50%的較高水平。

進口物流量增速顯著回升。隨著內需擴張節(jié)奏不斷加快，進口物流需求持續(xù)增強。一季度進口物流量同比增長7.3%，兩年平均增長6.1%。從當月來看，3月份增長近20%，回穩(wěn)向好走勢明顯。

從不同貨類看，一方面在大宗商品價格大幅上漲等因素影響下，主要大宗商品進口量均有增加。一季度鐵礦砂進口量同比增長8%，原油增長9.5%，進口大豆增長19%。另一方面在生產制造需求帶動下部分工業(yè)品進口需求進一步增加。機床、集成電路進口量同比增長66.8%和33.6%。

單位與居民物流總額較快增長。一季度，單位與居民物品物流總額同比增長25.8%，兩年平均增長12.7%。其中電商網(wǎng)購延續(xù)良好發(fā)展勢頭，實物商品網(wǎng)上零售額增速超過20%，兩年平均增長15.4%。隨著防疫成效穩(wěn)固，線下商品消費活動有所恢復，居民消費物流需求增速或將在前期較高水平的基礎上略有回落。

二、物流行業(yè)運行總體向好，企業(yè)盈利改善

（一）物流市場規(guī)模加速恢復

一季度物流業(yè)總收入達到2.6萬億元，同比增長36.8%，兩年年均增長9.7%，增速高于2019年水平，物流市場整體處于加速回升通道。

從結構看，運輸市場是快速恢復的主要支撐力量。一季度公路運輸、水上運輸收入增長38.7%，對物流業(yè)總收入貢獻率超過60%；此外，郵政快遞市場仍是重要增長動力，郵政快遞相關收入同比增長超過40%，在物流業(yè)總收入中的占比升至9.1%。 

（二）物流行業(yè)景氣水平向好

一季度中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.0%，位于較高景氣區(qū)間。進入3月份物流業(yè)景氣明顯回升，顯示物流行業(yè)擴張步伐有所加快：

一是物流供需兩端同步回升。業(yè)務量和新訂單指數(shù)分別為54.9%和54.1%，高于上月5.1和3.7個百分點。

二是物流各行業(yè)普遍回暖。物流相關行業(yè)業(yè)務活動均趨于旺盛，公路、鐵路、水路、航空等主要運輸方式，以及倉儲物流、快遞等行業(yè)業(yè)務量指數(shù)均位于55-60%的高景氣區(qū)間。

三是大中小型企業(yè)景氣度均有所回升。大中型物流企業(yè)穩(wěn)步回升，小微型物流企業(yè)快速回升。小型企業(yè)雖然景氣水平略低，但生產經(jīng)營活動預期指數(shù)趨升，表明企業(yè)對物流市場發(fā)展信心有所增強。

（三）物流服務價格低位回升

隨著物流供需持續(xù)改善，物流服務價格低位回升，3月物流服務價格指數(shù)首次實現(xiàn)增長，較上月提高2.4個百分點。一季度平均指數(shù)同比提高4個百分點。

從不同運輸方式來看，海運市場整體處于供需向好的上行周期，價格持續(xù)上漲，一季度中國沿海散貨運價指數(shù)1182.6點，同比增長23.8%；中國出口集裝箱運價指數(shù)1961.0點，同比增長113.5%。公路市場需求加速恢復，供需基本平衡，價格小幅回升，一季度中國公路物流運價指數(shù)平均99.8%，同比增長2%。

（四） 企業(yè)經(jīng)營略有改善，但經(jīng)營成本趨升

在國內外市場需求穩(wěn)定恢復、同期基數(shù)較低以及“就地過年”等因素共同作用下，企業(yè)業(yè)務量快速增長，服務價格回暖，物流企業(yè)收入回升，利潤有所改善，1-2月重點調查的企業(yè)物流業(yè)務收入比上年同期增長超60%，企業(yè)業(yè)務利潤額由上年同期的虧損轉為盈利，收入利潤率由上年的-0.8%轉為3%。

但企業(yè)經(jīng)營成本上漲仍較為明顯，行業(yè)盈利尚未恢復至疫情前正常水平。一方面疫情防控對物流企業(yè)經(jīng)營影響較大，疫情防控相關成本持續(xù)增加，特別是快遞物流、冷鏈物流等領域增長明顯；另一方面短期用工緊張，疫情防護等因素推高了勞動力成本。調查數(shù)據(jù)顯示，1-2月重點企業(yè)經(jīng)營成本增長近90%，其中物流人員勞動相關成本增長超過120%。在此背景下，盈利尚未恢復至疫情前正常水平，收入利潤率仍低于往年5-6%的水平，也明顯低于工業(yè)企業(yè)6.6%的水平。

三、經(jīng)濟恢復期物流運行成本趨升

一季度社會物流總費用比上年增長33.1%，比2019年增長17.1%，兩年年均增長8.2%，兩年平均增速略高于2019年全年水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，與2019年基本持平。

（一）運輸成本快速增長

經(jīng)濟恢復期物流實物量快速增長。一季度第二產業(yè)比重提高1.9個百分點。同時社會物流總額高于GDP增長，對比疫情前期，社會物流總額已多年低于GDP增長。顯示當前經(jīng)濟恢復階段增長動能主要為實物經(jīng)濟活動，推升物流需求規(guī)模加快增長。  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

在此背景下，實物量及運輸成本均有顯著增長，貨運量、運輸成本增速均超過40%。從運輸結構看，疫情期間運輸體系各環(huán)節(jié)加速恢復。鐵路、公路運輸保持了快速增長，優(yōu)勢明顯。一季度鐵路貨運量同比增長13.9%，兩年年均增長7.7%。中歐班列延續(xù)強勁發(fā)展勢頭，開行3398列，發(fā)送貨物32.2萬標箱，同比分別增長75%和84%，已連續(xù)11個月單月開行千列以上。公路運輸呈現(xiàn)明顯恢復性增長，貨運量同比增長超過50%，兩年年均增長近10%。

（二）保管成本明顯趨升

受到疫情等因素影響，我國產業(yè)鏈效率尚待進一步提升，上下游未形成有機的協(xié)同機制，保管成本明顯趨升。特別是近期國際大宗商品價格上漲過快，加之國際貿易不暢等因素影響，工商企業(yè)備貨、交貨周期明顯延長，社會庫存周轉趨緩，庫存水平趨升。2月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨周轉、應收賬款平均回收期均處于近年來較高水平。流動資金占用水平持續(xù)提升，增加了保管成本。一季度資金占用、倉儲保管等成本增長近30%

綜合來看，2021年一季度物流運行總體實現(xiàn)良好開局，物流需求保持恢復勢頭，物流供給的質量、能力同步提升改善。從業(yè)務活動預期指數(shù)看，維持在60%的較高水平，預示物流企業(yè)對市場發(fā)展信心依然較強。隨著供應鏈上下游企業(yè)生產經(jīng)營穩(wěn)步恢復，物流業(yè)務活動將繼續(xù)保持活躍態(tài)勢，初步預計全年社會物流總額增長10%左右。