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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

11月份，得益于一系列穩經濟、促發展政策支撐，經濟運行積極因素持續累積。四季度以來，多領域政策協同發力，物流需求、市場規模增長穩中有升，社會物流總額、物流業總收入等主要運行指標延續回升態勢。同時，供應鏈運行效率提高，多領域庫存周轉加快，運輸、倉儲等板塊運行成本呈現回歸至合理區間的態勢。微觀層面，物流企業經營向好，資金壓力緩解，后市預期穩定。在積極因素帶動下，物流發展質效穩步提升，運行態勢持續向好。

一、政策組合效應持續顯現，帶動物流需求穩中有升

1-11月份，全國社會物流總額320.2萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，增速與1-10月基本持平；11月份當月增長5.8%，增速比10月提高0.1個百分點。四季度以來，物流需求回穩態勢明顯，10、11月連續兩個月增速有所提高，且均快于三季度平均增速。同時在“兩重”建設和大規模設備更新等政策發力顯效帶動下，工業、消費、進口等多領域高質量發展，社會物流總額優化調整。從結構看，本月物流需求主要呈現以下幾個特點：

工業物流需求回升面擴大，新動能加速成長。1-11月份，工業品物流總額保持平穩增長，同比增長5.8%，增速與1-10月基本持平；11月當月增長5.7%，增速比10月提高0.1個百分點。工業領域物流回升范圍持續擴大，區域、行業物流需求增長面仍超過八成，工業產品生產產量增長面超過六成，相關物流量增長面比10月有所擴大。從結構看，傳統制造、高技術制造等呈現多領域回升態勢。11月份，原材料制造業相關物流需求同比增長6.1%，增速比10月份提高2.0個百分點；其中，化工、石油加工、有色等大宗商品物流需求均實現7%以上的增長，為上下游制造、農業生產提供有力支撐。11月份，高技術制造業物流需求同比增長7.8%，年內持續高于工業平均水平，助力工業經濟高質量發展。其中，光電子器件制造、集成電路制造等行業增速均超過20%。

進口物流階段性調整，增速保持基本穩定。1-11月份進口物流總額同比增長3.9%，增速比1-10月小幅回落0.2個百分點；11月份同比增長1.9%，增速比10月回落0.9個百分點。本月進口物流量增速回落一方面受到上年基期水平較高影響，另一方面部分重點中間品、設備零部件等進口數量受海外產能限制稍有收緊。從主要商品看，半導體產業鏈相關產品進口物流穩中趨緩，1-11月份半導體器件、集成電路等中間品進口物流量增速比1-10月份分別回落0.6和0.3個百分點，但仍保持10%以上的較快增長。大宗商品進口物流結構性分化，鐵礦石進口物流量持續趨緩，1-11月份鐵礦石進口物流量同比增長4.3%，增速比1-10月回落0.7個百分點。原油、煤炭有所改善，原油進口量降幅比1-10月份分別為降幅收窄0.9個百分點，煤炭增速提高2.9個百分點，對供應鏈穩定運行仍有較強支撐。

綠色領域創新發展有力推進，再生資源物流延續較快增長。在促進工業高質量發展政策推動下，綠色化轉型持續深入，相關領域物流需求快速增長。一方面，新能源相關領域創新發展有力推進，綠色產品物流量不斷增長。11月份，新能源汽車、太陽能電池產品產量同比分別增長51.1%和10.9%。另一方面，廢棄資源回收利用等綠色發展模式逐步完善，各領域相關產業逐步規范，加之“兩新”等相關政策進一步推動汽車、家電、機械等資源再生空間釋放，1-11月再生資源物流總額同比增長8.6%，年內均維持較快增長水平。

民生消費物流回升勢頭不減，網上零售需求持續釋放。1-11月份單位與居民物流總額同比增長6.5%，增速比1-10月份回落1.5個百分點，增速仍高于社會物流總額平均水平。其中，受“雙十一”網絡促銷提前等因素影響，實物商品網上零售額累計增速有所回調，1-11月份同比增長6.8%，占社會消費品零售總額的比重為26.7%，占比仍較1-10月份提高0.8個百分點。顯示民生消費物流回升的勢頭仍未改變，新業態引領帶動作用依然較強。

二、物流各環節有序運轉，行業景氣穩中趨升

1-11月份，物流業總收入為12.5萬億，同比增長4.0%，增速較1-10月提高0.2個百分點，增速已連續三個月回升。中國物流業景氣指數1-11月平均為51.6%，11月份為52.8%，環比回升0.2個百分點。隨著產業需求回升改善，物流服務快速適配，加之四季度進入傳統旺季，物流活躍度整體穩中趨升。從行業看，超八成領域業務總量指數處于擴張區間，鐵路、電商快遞與倉儲業指數回升向好。

鐵路貨運持續優化運輸組織，進一步打通能力堵點。11月份，國家鐵路日均裝車達到19.40萬車，繼10月份創單月裝車最高紀錄后，再次刷新歷史紀錄。在穩定運量同時積極推進優化組織模式，通過動態優化裝車結構等舉措，有效控制了重車積壓。在線路方面，組織優化格庫線、蘭州樞紐等局部列車運行圖，進一步提升進出疆通道能力。11月份，進出疆通道分界口貨車日均交接284列，同比增加55列，列數提高近四成，有力支撐了進出疆物資運輸以及中歐中亞班列的開行，為國際班列循環暢通提供良好基礎。

電商快遞物流韌性增長，縣鄉配送體系保障有力。在一系列促消費政策作用下，雖受到促銷活動提前等因素影響，電商快遞物流仍保持韌性增長。11月份，快遞業務完成172.1億件，同比增長14.9。其中，11月11日，全國郵政快遞企業共處理快遞包裹7.01億件，是日常業務量的151%，同比增長9.7%。特別是隨著縣鄉村物流配送體系持續健全，農村電商需求持續釋放，11月農村電商物流業務量指數為134.5點，比上月提高2.3點，增幅明顯高于平均水平。

物流各環節有序運行，產業鏈運行效率有所改善。1-11月物流各細分環節運行穩定。運輸環節看，結構進一步調整優，跨運輸方式一體化整合持續提升。隨著物流需求持續擴大，原材料及大宗商品貨運量回升明顯，11月份運輸中鐵路、水上占比有所提高，比上年同期均提升0.2個百分點。同時鐵水、公鐵等聯運方向發展加速，以世界第一大港寧波舟山港為例，2024年累計集裝箱海鐵聯運量已達166萬標箱，同比增長超11%，再創歷史新高，聯運占比穩步提升。保管環節看，倉儲周轉持續高效，助力產業鏈上下游銜接更為緊密順暢。工業規模以上數據顯示，11月份規模以上工業企業產銷率維持97%的較好水平，存貨、產成品存貨增速環比回落0.4和0.7個百分點，社會庫存水總體趨緩。進入年末物流旺季，運輸結構優化同步推進、庫存周轉高效穩定，有助于產業鏈循環暢通、緩解庫存及資金占用壓力，進一步降低全社會物流成本。

三、物流供需企穩改善，企業經營基本穩定

11月份，物流市場供需總體有所改善，部分運輸方式、細分領域價格呈現止跌回穩態勢，有利于物流企業經營狀況改善。重點企業物流業務量、物流業務收入增速加快回升，利潤降幅有所趨緩。

多領域服務價格企穩回升，行業盈有所回暖。進入11月份，水運、快遞、公路等多領域進入旺季，物流供需關系持續改善，運輸、服務價格指數連續回升。11月份，物流景氣指數中的物流服務價格指數連續兩個月環比回升。海運方面，沿海散貨運價指數持續上行，月平均指數為1107.1點，比上月回升7.3%；集裝箱運輸價格指數總體平穩，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數月平均指數為1427.3點，比上月回升0.8%。快遞方面，“反內卷”政策引導行業競爭模式轉型，行業單票平均價顯著回升，平均單票價比上月增加0.60元，回升幅度超過7%。

重點企業收入回升，利潤降幅有所收窄。從重點調查來看，1-11月份重點調查物流企業物流業務收入同比增長5.3%，受上游產銷物流需求回升帶動，業務收入回升加快，增速比1-10月提高0.5個百分點。本月企業面對業務回升運營效率控制調整成效初顯，成本上漲勢頭有所減弱，每百元物流收入成比1-10月份回落0.4元，物流企業利潤降幅比前期有所趨緩，盈利有望進入改善通道。

綜合來看，一攬子增量政策效應逐步顯現，四季度以來物流運行指標穩步回升，改善領域顯著增多。加之近期中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，從全局和戰略高度推動有效降低全社會物流成本，物流運行迎來重要發展機遇。從需求增量看，政策引導物流與產業鏈供應鏈融合發展，推進構建采購、庫存、生產、銷售、逆向回收等于一體的供應鏈體系，為物流需求進一步拓展呈現較大增長空間。重點調查數據顯示，與此相關的供應鏈合同訂單數年內均保持較高增長。從供給潛力看，政策引導推動物流服務提質轉型，引導物流企業提升服務質量、時效和便利度。物流企業通過加速資源整合，深入組織協同并將進一步豐富產業生態，挖掘物流模式的潛力依然較大。從創新驅動看，物流數字化轉型、智能化改造進程持續推進，為無人駕駛、低空經濟等新興產業的培育帶來更多可能，也將助力物流與產業解鎖更多應用場景，提升企業運營效率和供應鏈競爭力。

當前一系列物流領域的政策陸續出臺，新認識、新提法有利于進一步穩定經營主體預期，提升市場活力。從后期走勢看，物流企業業務活動預期指數連續4個月在56%以上高景氣區間，物流運也將延續穩中有進的發展態勢，社會物流總費用與GDP的比率或將有所下降。