中國物流與采購聯(lián)合會

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上半年，全社會物流運行總體緩中趨穩(wěn)，新興物流領(lǐng)域發(fā)展迅猛，社會物流運行效率持續(xù)改善，企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長總體平穩(wěn)，面對外部經(jīng)濟環(huán)境和競爭態(tài)勢，主動求變意識普遍增強，創(chuàng)新融合協(xié)調(diào)成為發(fā)展共識。

一、物流需求規(guī)模增長適度，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

上半年，全國社會物流總額131.1萬億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。其中，工業(yè)品物流總額119萬億元，可比增長6.7%。從物流需求看，工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、新興動力持續(xù)增強，上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)物流需求增長11.6%和9.2%，增速比工業(yè)品物流需求高出4.9和2.5個百分點。農(nóng)產(chǎn)品物流總額為1.2萬億元，可比增長3.2%，增勢平穩(wěn)但冷鏈生鮮等高端需求快速增長，上半年重點物流企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)量預(yù)計同比增長超過20%。進口貨物物流總額6.8萬億元，可比增長3.8%，增速比去年同期回落8.7個百分點，進口物流需求放緩一是去年基數(shù)較高，二是受人民幣匯率波動和貿(mào)易摩擦加劇等不確定性因素影響。

圖表 1 2017-2018年社會物流總額及增長變化情況

二、物流業(yè)景氣度繼續(xù)高位運行，電商需求保持旺盛勢頭

上半年，物流景氣指數(shù)均值為53.9%，除年初2月份以外各月均保持在53%以上的高景氣區(qū)間，分行業(yè)看：裝卸搬運服務(wù)業(yè)均值達到53%，水上運輸業(yè)均值超過60%，航空運輸業(yè)均值超過80%。分項指數(shù)中，業(yè)務(wù)總量指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為53.9%和52.9%，反映出物流市場供需呈現(xiàn)持續(xù)活躍發(fā)展態(tài)勢。

上半年，單位與居民物品物流總額3.1萬億元，按可比價格計算，同比增長29.3%，繼續(xù)保持高速增長。中物聯(lián)與京東聯(lián)合調(diào)查電商物流指數(shù)顯示，受年中電商促銷和節(jié)假日效應(yīng)拉動，5-6月份家電3C類、家裝建材類以及食品飲料、服裝、化妝品等日用品類物流需求明顯增加，對上半年高速增長拉動效應(yīng)明顯。電商物流指數(shù)中，總業(yè)務(wù)量指數(shù)平均為135.3點，農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)平均為134.3點，與去年同期相比，電商物流業(yè)務(wù)量增長均超過30%，農(nóng)村業(yè)務(wù)需求旺盛，中部和西部農(nóng)村業(yè)務(wù)量增勢突出，同比分別增長36.1%和34.1%。

三、物流運行中運輸效率繼續(xù)改善

上半年，社會物流總費用6.1萬億元，同比增長9%，比上年同期回落1.2個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.5%，比去年同期和去年全年回落0.1個百分點。上半年，每百元社會物流總額花費的社會物流總費用為4.62元，比去年同期下降1.1%，今年二季度以來呈連續(xù)下降走勢，分別比1-4月、1-5月下降0.07元和0.05元，單位物流成本連續(xù)回落，顯示當(dāng)前物流運行效率穩(wěn)步提升，物流領(lǐng)域“降成本”成效持續(xù)顯現(xiàn)。

分項來看，運輸費用為3.1萬億元，同比增長8.3%，增速比去年同期回落4.7個百分點，呈放緩之勢。其中，鐵路、公路和水路運輸費用同比分別增長7.5%、9.1%和5.7%，增速均比去年同期有所回落；受航空快遞和油氣運輸需求大幅增加拉動，航空運輸和管道運輸費用同比分別增長18.6%和18.8%，增速比去年同期分別提高13.1和10.8個百分點；上半年，運輸費用與GDP的比率為7.5%，比去年同期回落0.1個百分點，比去年全年回落0.5個百分點，物流運行中運輸效率的改善，一是由于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，大宗能源原材料等物資的貨物周轉(zhuǎn)量放緩，二是政府部門持續(xù)推出運輸環(huán)節(jié)簡政降費舉措，優(yōu)化調(diào)整收費政策、開展收費專項治理取得積極成效，三是積極引導(dǎo)發(fā)展多式聯(lián)運等先進運輸組織方式，加快打通鐵公水之間關(guān)鍵節(jié)點“梗阻”，推進各種運輸方式之間無縫聯(lián)接，顯著降低了裝卸搬運環(huán)節(jié)成本，上半年裝卸搬運費用同比增長6.9%，增速比去年同期回落7.8個百分點，裝卸搬運費用與GDP比率為1.9%，比去年同期下降1個百分點。

上半年，保管費用2.1萬億元，同比增長9.9%，比去年同期提高3個百分點，其中反映資金占用成本的利息費用同比增長11.7%，比去年同期提高9.9個百分點，一方面由于利率上漲帶來資金緊張，另一方面是經(jīng)濟運行效率有所下降，以工業(yè)領(lǐng)域為例，5月份規(guī)模以上工業(yè)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為45.6天，比4月份提高8天，比去年同期提高14天，經(jīng)濟活動中周轉(zhuǎn)速率放緩、庫存上升，增加了資金的占用成本。上半年，管理費用0.9萬億元，同比增長9.1%，比去年同期提高1.1個百分點，從企業(yè)調(diào)研的情況看，人力資源成本上升幅度較大，中物聯(lián)重點企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示1-5月份人員勞動報酬同比增長超過10%，同時倉儲、電商和快遞指數(shù)中成本指數(shù)也連續(xù)處于高位。

四、物流創(chuàng)新協(xié)同性不斷增強

面對不斷變化的物流市場需求，物流企業(yè)積極推進管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

一是創(chuàng)新驅(qū)動物流轉(zhuǎn)型升級。國藥集團依托醫(yī)藥物流配送網(wǎng)絡(luò)，搭建醫(yī)藥專業(yè)電子商務(wù)平臺，拓展除醫(yī)療機構(gòu)外診所、藥店等終端物流需求。長江經(jīng)濟帶沿線關(guān)鍵港口發(fā)揮內(nèi)河中轉(zhuǎn)港口優(yōu)勢，構(gòu)建“北糧南運”、“北煤南運”、“江海轉(zhuǎn)運”物流供應(yīng)鏈體系，推進大宗物資和集裝箱業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。蘇寧建設(shè)智慧化倉儲分揀設(shè)施，南京“云倉”單件平均揀貨時間僅為10秒，是人工的五倍以上，順豐和京東開展無人機試運營，電商物流和物流企業(yè)對高效分揀、智能路徑規(guī)劃、無人投送等智慧化物流的投入，倉儲、運輸和配送環(huán)節(jié)效率明顯提高，6月份電商物流庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)和運輸實載率指數(shù)環(huán)比分別上升8.3和2個百分點。

二是物流平臺促進資源整合。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”深入發(fā)展，物流平臺企業(yè)整合資源、促進協(xié)同能力不斷增強。中儲智運整合貨主、承運商、承運人，優(yōu)化配置公路物流資源，顯著降低找貨配貨等交易成本，調(diào)查結(jié)果顯示，互聯(lián)網(wǎng)平臺車輛利用率，較傳統(tǒng)運輸企業(yè)提高了50%，平均等貨時間也從2-3天，縮短至8-9小時，交易成本下降6%-8%。物潤船聯(lián)開發(fā)船舶多式聯(lián)運公共信息和交易平臺，提供在線交易、線路優(yōu)化等功能，聯(lián)通船、貨、港信息，提高供需配載效率。林安物流依托一站式物流平臺服務(wù)優(yōu)勢，構(gòu)建“基地+網(wǎng)絡(luò)”、“商貿(mào)+物流”綜合體，打造產(chǎn)業(yè)物流新模式。傳化公路港深度銜接制造企業(yè)，開展網(wǎng)上智慧循環(huán)取貨服務(wù)，形成供應(yīng)鏈生態(tài)閉環(huán)管理。徐工智聯(lián)智慧化物流平臺與生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密對接，為機械制造企業(yè)提供產(chǎn)品信息追溯、庫存可視化、訂單和物流協(xié)同等服務(wù)，提高生產(chǎn)企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)率23%，降低供應(yīng)鏈運營成本18%。

三是綠色物流正在行動。企業(yè)普遍加大節(jié)能減排投入力度，公路運輸企業(yè)加裝汽車尾氣過濾裝置，電商和快遞用電子面單代替紙質(zhì)面單，大規(guī)模投放循環(huán)包裝盒和包裝袋，蘇寧物流在北京等13個城市推廣共享快遞盒；中通循環(huán)利用帆布袋，可重復(fù)使用4-6個月，使用率是單條編織袋的100倍；順豐使用二次文件封、免膠紙箱和可回收的EPP冷藏箱。蘇寧物流改造基礎(chǔ)實施、增強受力強度，在倉庫頂部加裝分布式光伏能源設(shè)備。菜鳥開設(shè)校園驛站“綠色回收專區(qū)”，已回收再利用的紙箱超過20萬個。新能源車逐步投入到配送運輸環(huán)節(jié)，京東引進千輛新能源車，菜鳥智慧新能源車單車行駛距離減少了約30%，空駛率降低10%，成本節(jié)省超過兩成。

四是開放合作打造國際新優(yōu)勢。中歐班列成為“一帶一路”閃亮名片，上半年中歐班列累計開行2490列，同比增長69%，運輸更加趨于雙向均衡，班列運送貨物品類日益豐富，逐步擴大到汽車整車、高檔食品、冷鏈商品等新興品類。海外布局步伐加快，京東物流在印尼建成當(dāng)?shù)刈畲箅娚涛锪骶W(wǎng)絡(luò)，服務(wù)范圍覆蓋7大島嶼，近500個城市和6500個區(qū)縣，85%的訂單可在1天內(nèi)收到。阿里巴巴增資東南亞本土電商，擴大海外競爭優(yōu)勢。順豐順應(yīng)跨境電商高速增長需求，相繼開通50多個國家的快遞服務(wù)。

五、物流服務(wù)價格連續(xù)下行，企業(yè)盈利能力有待增強

上半年物流運行中存在物流服務(wù)價格特別是道路貨運連續(xù)下行，企業(yè)資金壓力增大等情況，物流業(yè)微觀活動偏弱折射出當(dāng)前經(jīng)濟活動存在一定的趨緩壓力。

物流服務(wù)價格特別是公路運價震蕩下行。上半年，物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)指數(shù)平均為49.7%，低于50%的景氣水平。水運價格內(nèi)冷外熱，國內(nèi)方面中國沿海（散貨）運價指數(shù)上半年平均為1155.2點，同比基本持平，中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為795.71點，同比下降3.8%，國外方面波羅的海干散貨運價指數(shù)上半年平均為1217.4點，同比上漲25%。公路延續(xù)去年以來震蕩下行走勢，上半年中國公路物流運價指數(shù)為99.3點，比上年同期下降9%，6月份當(dāng)月為98.5點，比年初下降3.9%。盡管水運和公路都出現(xiàn)運力供需平衡改善的有利外部條件，但短期來看需求仍是決定運價的主要原因，從調(diào)研的情況看，部分平臺上公路中長途及跨區(qū)交易頻率有所降低，長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)物流園區(qū)司機配貨時間延長，需求不足的問題、較為明顯，綜合反映出運價有所回調(diào)。

企業(yè)盈利空間收縮，資金壓力加大。從物流企業(yè)看，上半年物流業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)平均為50.1%，而主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)平均達到53.9%，6月份達到56.6%，二季度以來利潤指數(shù)和成本指數(shù)差距逐步增大，反映出物流企業(yè)盈利空間進一步收窄，物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)指數(shù)平均為49.6%，同比下降3.7個百分點，反映資金緊張狀況在持續(xù)。從流通企業(yè)看，資產(chǎn)流動性下降，現(xiàn)金償債能力降低，企業(yè)資金壓力加大，1-5月份重點生產(chǎn)資料流通企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為81%；資產(chǎn)流動比率為111.7%，較去年同期回落3.8個百分點；行業(yè)整體資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.4次，比去年同期降低0.04次。

下半年，我國經(jīng)濟運行仍具備穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)。從國內(nèi)環(huán)境看，包括供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、減稅降費、基礎(chǔ)領(lǐng)域關(guān)鍵性改革等在內(nèi)的相關(guān)政策措施有望繼續(xù)積極推進，經(jīng)濟運行總體穩(wěn)健態(tài)勢沒有根本改變，預(yù)計2018年全年宏觀經(jīng)濟增速保持在6.5%左右，在此背景下物流業(yè)整體上將保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，物流轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)推進，“趨緩趨穩(wěn)、優(yōu)化升級、創(chuàng)新融合”將是物流運行的主基調(diào)。其中，鋼鐵、煤炭等大宗商品物流需求增速難有明顯改善，而與民生相關(guān)的電商物流、快遞速運、冷鏈、醫(yī)藥、汽車等物流需求和一體化物流、供應(yīng)鏈管理等高端物流業(yè)態(tài)有望保持快速增長。預(yù)計全社會物流總額，按可比價格計算，增長6.7%左右。