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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

今年以來，國民經(jīng)濟(jì)總體持續(xù)恢復(fù)向好，特別是進(jìn)入三季度隨著一系列穩(wěn)增長政策逐步落實到位，多個產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游出現(xiàn)積極變化，物流需求總體保持平穩(wěn)增長，物流市場活力和未來發(fā)展信心較強，整體運行效率和協(xié)同水平有所提升，物流企業(yè)自身多措并舉通過資源整合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等升級舉措推動了物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  一、物流需求總體穩(wěn)中向好，產(chǎn)業(yè)升級領(lǐng)域貢獻(xiàn)持續(xù)提升

前三季度，全國社會物流總額249.0萬億元，按可比價格計算，同比增長4.8%，增速與1-8月、上半年基本持平。受二季度對比基數(shù)抬升等因素影響，三季度增速環(huán)比回落0.7個百分點，7、8、9月各月增速為4.5%，5.2%，4.8%。綜合來看，三季度社會物流需求在波浪式狀態(tài)中保持了持續(xù)增長態(tài)勢。從結(jié)構(gòu)看，多數(shù)領(lǐng)域物流需求恢復(fù)向好，升級產(chǎn)業(yè)制造、新業(yè)態(tài)消費、再生循環(huán)等重點領(lǐng)域貢獻(xiàn)率穩(wěn)中有升，拉動社會物流總額增長近3個百分點，物流需求結(jié)構(gòu)和質(zhì)量同步提升。

一是工業(yè)物流穩(wěn)中有升，新動能保持快速增長。前三季度，工業(yè)品物流總額近220萬億元，比上年增長4.0%。從年內(nèi)走勢看，增速比一季度、上半年分別加快1.0、0.2個百分點，呈逐季回升態(tài)勢。從近期走勢看，9月份增長4.5%，與8月份持平；兩年平均增長5.4%，環(huán)比加快1.1個百分點。從結(jié)構(gòu)看，超過六成行業(yè)實現(xiàn)增長，工業(yè)物流基本面進(jìn)一步穩(wěn)固。其中，工業(yè)新動能領(lǐng)域保持快速增長，電子工業(yè)專用設(shè)備制造、飛機制造、智能消費設(shè)備制造等新一代高端裝備、信息技術(shù)領(lǐng)域物流需求快速增長，行業(yè)物流總額增速在10%-27%。

二是進(jìn)口物流增速穩(wěn)中趨緩，基礎(chǔ)原料成主要支撐。前三季度，進(jìn)口物流總額比上年增長13.7%，連續(xù)8個月同比增長。進(jìn)口物流量逐季擴(kuò)大，為保供穩(wěn)鏈發(fā)揮重要作用。從進(jìn)口物流總額結(jié)構(gòu)看，主要基礎(chǔ)能源產(chǎn)品、工業(yè)中間品等進(jìn)口物流量穩(wěn)步增長，原油、天然氣、鐵礦砂及其精礦等分別增長14.6%、8.2%、6.7%；電腦的中央處理部件、航空器零部件等增加42.9%、15.9%，表明我國高端制造和技術(shù)升級領(lǐng)域物流需求旺盛。

三是綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，相關(guān)領(lǐng)域物流需求快速增長。前三季度，回收逆向循環(huán)、新能源等綠色化物流需求維持高增長區(qū)間，再生資源物流總額同比增長18.7%，新能源汽車、光伏電池、汽車用鋰離子動力電池、充電樁等物流量增速均在30%左右有效的促進(jìn)了社會物流總額的持續(xù)恢復(fù)。

四是線上線下消費同步恢復(fù)，民生領(lǐng)域物流需求穩(wěn)定。前三季度，單位與居民物品物流總額同比增長8.4%，保持平穩(wěn)增長。線上電商物流保持活力，前三季度實物商品網(wǎng)上零售額同比增長8.9%，特別是進(jìn)入9月份農(nóng)村以及全領(lǐng)域電商物流需求穩(wěn)步回升，中國電商物流指數(shù)中總業(yè)務(wù)量、農(nóng)村電商業(yè)務(wù)量指數(shù)分別升至123.9點、129.4點的較高水平。線下客流量逐步回升，商貿(mào)領(lǐng)域物流需求加速回升。前三季度，零售業(yè)實體店相關(guān)物流需求4%，增速比1-8月份加快0.1個百分點。

  二、物流承載能力提升，高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入新階段

一是物流供給保障穩(wěn)固、供給能力和結(jié)構(gòu)優(yōu)化不斷完善，轉(zhuǎn)型升級有序推進(jìn)。前三季度，物流業(yè)總收入為9.7萬億元，同比增長4.5%。近年來，我國物流服務(wù)體系基本形成，轉(zhuǎn)型提質(zhì)的成效逐步顯現(xiàn)。前三季度數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國運輸物流體系暢通穩(wěn)定，國內(nèi)、國際物流循環(huán)周轉(zhuǎn)良好，綜合運輸物流服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

國內(nèi)物流方面，物流運輸承載和協(xié)同能力有所提升。前三季度我國完成營業(yè)性貨運量超過400億噸，同比增長7.1%；鐵水聯(lián)運完成945萬標(biāo)箱，同比增長10.3%。跨境物流方面，主要陸路口岸通行能力改善，中歐班列運行穩(wěn)定。截至8月底，中歐班列運行線路86條，通達(dá)歐洲25個國家的217個城市，累計發(fā)送貨物126.2萬標(biāo)箱，同比增長23%。通關(guān)港口的多項便利化措施試點范圍不斷擴(kuò)大，高新技術(shù)設(shè)備監(jiān)管查驗流程不斷優(yōu)化，大宗資源商品檢驗放行效率不斷加快，有力保障了貨物的快進(jìn)快出。我國物流發(fā)展正在由高速度向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，從增量擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉。

二是物流行業(yè)景氣回升，季度內(nèi)呈現(xiàn)波動性增長。9月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比回升3.2個百分點，扭轉(zhuǎn)了三季度以來的穩(wěn)中趨緩局面，顯示物流活動活躍度有所回暖，微觀層面活力恢復(fù)較快。

三是物流領(lǐng)域投資回升，基礎(chǔ)設(shè)施補短板增勢良好。從景氣指數(shù)來看，9月份固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)環(huán)比提高1.9個百分點，三季度比二季度提高0.4個百分點，倉儲業(yè)、水上運輸業(yè)、郵政快遞業(yè)、航空運輸業(yè)等領(lǐng)域增勢良好。從基礎(chǔ)設(shè)施來看，交通物流重點領(lǐng)域補短板投資實現(xiàn)較快增長。前三季度，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.2%，其中，水上、鐵路運輸業(yè)投資增長均超過20%。

四是供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)協(xié)同更趨緊密，社會物流費用穩(wěn)中有降。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，物流與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同取得一定成效，物流周轉(zhuǎn)有效銜接，社會存貨總體水平有所回落。三季度以來，中國倉儲指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)均位于54%左右的較高景氣區(qū)間。數(shù)據(jù)顯示6-8月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為20.3天，比5月末減少0.4天。顯示當(dāng)前物流串聯(lián)生產(chǎn)、流通的周轉(zhuǎn)效能有所提高，存貨、產(chǎn)成品循環(huán)有所加快，供應(yīng)鏈銜接水平與響應(yīng)效率有所改善，物流成本有所回落。前三季度，社會物流總費用與GDP比率14.3%，比上半年和上年同期分別回落0.2和0.4個百分點，降至近年來的較低水平。

  三、物流行業(yè)競爭加劇，企業(yè)積極探索經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級

今年以來，市場需求不足帶來的行業(yè)競爭壓力持續(xù)加劇，物流服務(wù)價格持續(xù)處于較低區(qū)間。海運方面，沿海、集裝箱市場需求不穩(wěn)，多航線、貨類運價均持續(xù)低位徘徊。前三季度，中國沿海散貨運價指數(shù)為1003.97點，比上年同期下降10.4%；中國出口集裝箱綜合指數(shù)為963.71點，比上年同期下降70%。公路方面，總體市場供大于求局面持續(xù)，承運方議價能力較弱，價格跌易漲難，整體仍不及去年同期和年初水平，多數(shù)領(lǐng)域競爭局面加劇。

在此背景下，物流企業(yè)經(jīng)營仍面臨較大壓力。前三季度，重點調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總體保持增長，盈利仍位于較低水平。從營收看，1-9月份物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長9.4%，比上年回落0.6個百分點。從不同行業(yè)看，倉儲、郵政快遞物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入保持較快增長，明顯快于其他類型企業(yè)。水上、公路運輸企業(yè)收入則有所回落。從利潤看，物流企業(yè)利潤額同比下降超過10%，收入利潤率同比回落0.3個百分點，顯示當(dāng)前物流行業(yè)競爭日趨激烈，企業(yè)盈利壓力持續(xù)增大。面對困難物流企業(yè)積極探索，經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造價值。一是物流企業(yè)著力拓展供應(yīng)鏈視角，產(chǎn)業(yè)融合的廣度和深度不斷增加。提供從生產(chǎn)到消費的全鏈條、全方位的解決方案成為業(yè)務(wù)增長點，重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前三季度重點企業(yè)供應(yīng)鏈訂單保持良好增勢，同比增長10.5%，供應(yīng)鏈一體化物流業(yè)務(wù)成為增長點。二是重點領(lǐng)域企業(yè)聚焦專業(yè)優(yōu)勢、強化資源配置。如:快遞物流市場需求巨大，三季度以來快遞、即時配送等領(lǐng)域物流企業(yè)積極通過升級資源配置，提升物流服務(wù)品質(zhì)。三是物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐明顯加快。調(diào)研顯示近半數(shù)物流企業(yè)選擇信息化數(shù)字化改造和倉儲設(shè)施升級改造作為未來升級的重要方向，力求鞏固擴(kuò)大物流數(shù)字化發(fā)展優(yōu)勢。

四、多措并舉進(jìn)一步鞏固物流回升向好態(tài)勢

今年以來，供應(yīng)鏈上下游需求總體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，物流運行穩(wěn)中向好。下階段要進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)代物流的循環(huán)暢通作用，更好支撐經(jīng)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。要進(jìn)一步優(yōu)化物流營商環(huán)境，助力物流領(lǐng)域融資環(huán)境改善，延期交通物流相關(guān)領(lǐng)域的專項再貸款優(yōu)惠政策。要進(jìn)一步推動物流市場有序競爭。建議規(guī)范市場經(jīng)營秩序，引領(lǐng)企業(yè)誠信經(jīng)營、可持續(xù)性發(fā)展。要進(jìn)一步促進(jìn)物流領(lǐng)域信息共享。通過政策引導(dǎo)、市場化推動等手段鼓勵企業(yè)加入數(shù)字化管理體系，推動物流信息化、數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一，完善物流信息共享機制，建立供應(yīng)鏈上下游企業(yè)共同參與的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。

綜合來看，前三季度物流供需總體恢復(fù)向好，物流提質(zhì)降本成效初現(xiàn)，物流市場的韌性與活力依然較強，特別是9月份以來物流供需均呈現(xiàn)積極變化，新訂單、業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)均有所較大幅度回升，企業(yè)信心增加，投資意愿增強。從調(diào)研來看，絕大多數(shù)企業(yè)在四季度將維持或進(jìn)一步增加投資。隨著前期出臺的一系列穩(wěn)增長的政策措施效果顯現(xiàn)，四季度物流運行或?qū)⒀永m(xù)恢復(fù)向好的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計全年社會物流總額保持4.5-5%的增長水平，有望恢復(fù)至常態(tài)化增長水平。

中國物流信息中心 孟圓 高帥