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上海國際航運(yùn)研究中心8月28日發(fā)布的《2017年第二季度全球港口發(fā)展報(bào)告》顯示，中國港口內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量漲勢強(qiáng)勁。今年二季度，中國規(guī)模以上港口完成內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量22.3億噸，同比增速為7.0%，遠(yuǎn)高于2016年二季度的增速1.0%。交通部日前也發(fā)布了2017年7月港口數(shù)據(jù)，全國港口貨物吞吐量為10.7億噸，同比上漲10.3%；全國港口外貿(mào)貨物吞吐量3.4億噸，同比增長7.3%；全國港口集裝箱吞吐量2027.9萬TEU，同比上升10.2%。

受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)及外需回暖，長三角、珠三角集裝箱港口因腹地經(jīng)濟(jì)外向型更強(qiáng)，其吞吐量整體增速高于環(huán)渤海集裝箱港口；受京津冀汽運(yùn)煤限制，環(huán)渤海地區(qū)以鐵路集港煤炭為主的港口吞吐量增速則同比大幅上升。此外，受今年夏季全國高溫分布范圍廣的影響，全國電力需求出現(xiàn)大幅增長，中國國家能源局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1-7月全國全社會(huì)用電量同比增長6.9%，7月全國全社會(huì)用電量6072億千瓦時(shí)，同比增長9.9%。電力需求的增長也使居高不下的煤價(jià)繼續(xù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，而國際原油價(jià)格的低迷也帶動(dòng)國內(nèi)需求的增長，煤炭、油品的港口吞吐量保持較高增速。

進(jìn)入8月，大宗商品期貨市場繼續(xù)上演“黑色風(fēng)暴”，煤炭、鐵礦石品種引領(lǐng)商品期市持續(xù)走牛，活躍的市場交投也點(diǎn)燃了礦石采購熱情，市場預(yù)期旺季將繼續(xù)加速，海岬型船租金繼續(xù)暴漲，大幅拉動(dòng)BDI指數(shù)走強(qiáng)。8月15日披露的馬士基航運(yùn)(Maersk Line)2017年第二季度財(cái)報(bào)顯示，該公司營業(yè)收入同比增長21%，實(shí)現(xiàn)報(bào)告利潤3.39億美元，同期扭虧為盈，顯示國際集運(yùn)市場也出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，景氣度持續(xù)上升，對國內(nèi)的航運(yùn)市場形成有利的外部環(huán)境。

我們認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)增速超預(yù)期，全球貿(mào)易迎來了復(fù)蘇，中國對歐美以及“一帶一路”沿線國家的貨物貿(mào)易額不斷上升，沿海港口及相關(guān)行業(yè)將迎來業(yè)績的大幅提升。其中，上港集團(tuán)、唐山港等沿海港口以及中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海發(fā)等集裝箱龍頭企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。