我國社會物流總費用與GDP比率有所回落

———中國物流信息中心

2024年，黨中央、國務(wù)院高度重視物流發(fā)展，中央財經(jīng)委第四次會議，二十屆三中全會作出戰(zhàn)略部署，中辦、國辦聯(lián)合印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》。國家發(fā)展改革委等多部門綜合施策，協(xié)同發(fā)力，有效推動物流運行環(huán)境改善。從統(tǒng)計指標角度，通常采用社會物流總費用與GDP的比率作為衡量全社會物流成本效率的核心指標，其變化一定程度上反映我國物流體系的綜合效能與實體經(jīng)濟運行質(zhì)量的關(guān)系。2024年社會物流總費用與GDP比率為14.1%，比上年下降0.3個百分點，降至歷年最低水平。年內(nèi)各季度呈現(xiàn)穩(wěn)步回落態(tài)勢，意味著每創(chuàng)造100元GDP的物流成本從14.4元降至14.1元，以當前GDP規(guī)模測算相當于節(jié)約物流成本超過4000億元，表明經(jīng)濟運行過程中的社會物流成本有所減少。

圖 1 各季度社會物流總費用與GDP比率（%）

從經(jīng)濟環(huán)境看，轉(zhuǎn)型升級是推動我國社會物流成本比率下降的經(jīng)濟基礎(chǔ)。2024年我國經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)向優(yōu)、動能向新，第三產(chǎn)業(yè)占比穩(wěn)步提高，在第二產(chǎn)業(yè)占比保持穩(wěn)定的同時制造業(yè)持續(xù)向高端化態(tài)勢發(fā)展，工業(yè)制造領(lǐng)域增加值率升值近30%，十年間提高近10個百分點。產(chǎn)業(yè)升級、服務(wù)業(yè)占比提升等經(jīng)濟因素推動單位物流GDP需求規(guī)模、貨運量有所下降（即相同實物貨運量和物流費用創(chuàng)造的GDP有所提高），經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展取得一定成效。

圖 2 貨運量、社會物流總額與GDP數(shù)據(jù)對比走勢

從營商環(huán)境看，政策驅(qū)動與基礎(chǔ)設(shè)施完善為降本提效發(fā)揮正外部性。2024年在多項政策引領(lǐng)推動下，重視現(xiàn)代物流的作用、加快物流高質(zhì)量發(fā)展已成為全社會共識。政策環(huán)境有所優(yōu)化，現(xiàn)代物流支撐體系不斷完善。年內(nèi)中辦、國辦印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》，從深化體制機制改革、促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展、健全國家物流樞紐與通道網(wǎng)絡(luò)、加強創(chuàng)新驅(qū)動和提質(zhì)增效等多個方面作了全面部署。硬件環(huán)境升級，物流基礎(chǔ)設(shè)施正外部性逐步凸顯。當前我國高速公路、鐵路、民航等綜合運輸網(wǎng)絡(luò)日趨完善，國家物流樞紐加快建設(shè)、港站樞紐集疏運體系逐步升級，多領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境優(yōu)化為擴大運輸規(guī)模、提升運輸效率、發(fā)展多式聯(lián)運等增量提質(zhì)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。在政策等因素推動下，各領(lǐng)域、各區(qū)域物流限制與審批有所簡化，相關(guān)的管理制度性費用率下降1%，管理費用與GDP比率比上年下降0.1個百分點。

從物流服務(wù)看，結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)創(chuàng)新是推動物流高效運行的內(nèi)生動力。2024年物流供需適配良好，服務(wù)規(guī)模穩(wěn)定、服務(wù)質(zhì)量向優(yōu)，特別是在結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新等方面協(xié)同推進成效有所顯現(xiàn)。從運輸結(jié)構(gòu)看，公路貨運占比有所回落，高效運輸方式發(fā)展?jié)撃艹掷m(xù)釋放。全年民航貨運量同比增長22.1%，航空運輸方式占比比上年提高0.2個百分點。全年水運貨運周轉(zhuǎn)量同比增長8.8%，水運貨運周轉(zhuǎn)量占比提高1.5個百分點。?空、水運效能有所提升，公路貨運周轉(zhuǎn)量占比下降0.6個百分點，長距離運輸公轉(zhuǎn)水成效有所顯現(xiàn)。從技術(shù)創(chuàng)新看，跨環(huán)節(jié)方式信息共享助力聯(lián)運銜接更加緊密。信息互聯(lián)共享穩(wěn)步推進，重點港口與鐵路堆場數(shù)據(jù)共享機制逐步建立，重點領(lǐng)域物流數(shù)字化銜接水平有所加強，助力協(xié)同運輸方式發(fā)展向好，全年集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長15%左右，多式聯(lián)運及代理相關(guān)占比比上年提高0.3個百分點。

圖 3 2023-2024年貨運周轉(zhuǎn)量構(gòu)成情況（%）

但也要看到，當前國內(nèi)有效需求不足，新舊動能轉(zhuǎn)換存在陣痛，持續(xù)推進有效降低全社會物流成本存在一定挑戰(zhàn)，下階段仍需推進多領(lǐng)域釋放潛力。

經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期產(chǎn)業(yè)布局存在不確定性，物流服務(wù)仍需保持較強韌性。從產(chǎn)業(yè)角度看，外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻致產(chǎn)業(yè)布局變化。今年以來，貿(mào)易壁壘明顯增多，部分國家頻繁對我國產(chǎn)品采取貿(mào)易限制措施，部分產(chǎn)業(yè)向多區(qū)域、跨國布局轉(zhuǎn)型的態(tài)勢明顯，產(chǎn)業(yè)鏈運行的平均運輸距離有所拉長，全年貨運平均運距近450km，比上年小幅提高。從區(qū)域角度看，區(qū)域物流發(fā)展均衡性仍待進一步提升。當前全國統(tǒng)一大市場正在穩(wěn)步推進，但物流的區(qū)域與結(jié)構(gòu)性差異依然存在，中西部地區(qū)物流主體數(shù)量、服務(wù)水平尚待進一步提升，助力物流服務(wù)分布更趨均衡。從結(jié)構(gòu)角度看，傳統(tǒng)運輸服務(wù)供給依然較為充足，結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍需調(diào)整周期。當前我國仍有超過700萬公路貨運承運單位，公路貨運量占比依然維持70%左右，公路運輸規(guī)模龐大，運輸結(jié)構(gòu)仍需調(diào)整優(yōu)化周期。未來持續(xù)推進 “公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水” 是優(yōu)化貨運結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵舉措，引導(dǎo)煤炭、礦石等大宗商品物流向鐵路和水路運輸轉(zhuǎn)換仍需持續(xù)加力。

工商企業(yè)供應(yīng)鏈體系待完善，與物流共建觀念仍需鞏固。近年來我國工商企業(yè)物流管理水平和社會化程度正在逐步提升，重點工商企業(yè)物流業(yè)務(wù)外包比重超過65%，物流企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)訂單量增速超過10%，一體化供應(yīng)鏈體系正在逐步構(gòu)建。以頭部物流企業(yè)收入構(gòu)成來看，當前一體化物流業(yè)務(wù)收入占比僅在20%左右，相關(guān)類型業(yè)務(wù)仍處在培育期。未來需加強物流企業(yè)與工商企業(yè)供應(yīng)鏈融合創(chuàng)新，拓展業(yè)務(wù)增量，通過流程優(yōu)化、設(shè)施共享、信息對接等手段推進全鏈條物流降本。

部分領(lǐng)域尚存價格競爭，物流服務(wù)主體盈利承壓需改善。當前部分領(lǐng)域物流主體經(jīng)營困難較多，公路運輸、快遞服務(wù)、水上運輸?shù)阮I(lǐng)域業(yè)務(wù)同質(zhì)化，導(dǎo)致領(lǐng)域陷入“以價換量”循環(huán)。產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同不足、信息共享機制不完善等因素致局部降本難以傳導(dǎo)至全鏈條效率提升。調(diào)研顯示，重點物流企業(yè)服務(wù)類型中信息服務(wù)與規(guī)劃、一體化服務(wù)等類型盈利水平相對較好，具有良好的可持續(xù)發(fā)展性。未來需進一步擴大示范效應(yīng)，引導(dǎo)領(lǐng)域建立服務(wù)標準與價格指導(dǎo)機制，鼓勵物流服務(wù)由同質(zhì)化競爭向價值創(chuàng)造轉(zhuǎn)型。

出海成本投入增長有所加快，物流企業(yè)國際競爭力需進一步提升。面對日趨復(fù)雜的國際環(huán)境，我國制造出口韌性發(fā)展，對跨境物流服務(wù)提出更高要求。在此帶動下，物流企業(yè)通過布局跨境電商物流海外倉、積極參與建設(shè)國際貨運通道等舉措，協(xié)同推進國際供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。但受地緣政治風險加劇、本地化合規(guī)成本較高、標準差異等因素影響，物流企業(yè)國際化發(fā)展面臨多重壓力。未來要強化基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通，優(yōu)化國際規(guī)則標準對接，深化大型工商企業(yè)與物流企業(yè)國際物流合作，協(xié)同共建推進降低國際物流成本。

當前社會物流總費用與GDP比率的下降是政策推動、經(jīng)濟優(yōu)化、物流質(zhì)效提升等因素綜合影響下的結(jié)果。下階段仍需通過產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、供應(yīng)鏈體系共建、物流服務(wù)升級等手段進一步突破瓶頸，助力有效降低全社會物流成本。